Mercados brasileños se derrumban tras triunfo de Lula: Bovespa cae 17% y grandes bancos pierden casi un tercio de su valor en Nueva York

Los activos brasileños se desploman en las operaciones previas a la apertura de este lunes, luego de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se impusiera el domingo a Flávio Bolsonaro (PL) en la segunda vuelta y se asegurara un inédito cuarto mandato. El Bovespa, el principal indicador de la Bolsa de Sao Paulo, se derrumba un 17,12%. Sin embargo, las operaciones estuvieron detenidas durante 30 minutos luego que el índice abriera con un retroceso de más de 10% ya que se activó el mecanismo de interrupción automática del mercado. Los “credit default swaps” (CDS) a cinco años de Brasil , un indicador del costo de asegurarse contra un impago soberano, subieron hasta los 151,67 puntos básicos, frente a los 120,21 puntos del cierre del viernes, según datos de S&P Global Market Intelligence. Ante el desplome de los mercados brasileños, el Tesoro nacional canceló las subastas programadas de bonos gubernamentales, tanto los vinculados a la inflación como los de tasa fija, previstas para el 27 y el 29 de octubre, respectivamente, informó Reuters . Ante el desplome de los mercados, el Tesoro nacional canceló las subastas programadas de bonos gubernamentales, tanto los vinculados a la inflación como los de tasa fija, previstas para el 27 y el 29 de octubre, respectivamente. Caídas en Wall Street Las mayores caídas se concentran en los ADR (recibos de acciones que se transan en Estados Unidos) de los bancos, que pierden más de un tercio de su valor en Nueva York. Los papeles de Bradesco se hundían 31,70% y los de Itaú cedían 23,47% . En el mismo horario, Petrobras caía 18,05%, mientras que Embraer (-1,85%) y Vale (-3,71%) mostraban un impacto menor. La dirección de las principales acciones brasileñas es totalmente opuesta a la que mostraron en la primera vuelta, cuando reaccionaron con alzas de más de 10% al estrecho triunfo de Bolsonaro. El deterioro se venía gestando desde la noche del domingo en el mercado de futuros, a medida que crecía la percepción de que Lula ganaría la elección. En el mercado cambiario, el real brasileño se depreciaba alrededor de 10%, llevando el US$/BRL hacia 5,46 . Por su parte, las tasas locales registraron fuertes alzas, reflejando una mayor preocupación por las perspectivas fiscales y un menor margen para futuros recortes de tasas, dijo un reporte de Sura . Según Reuters, la negativa del senador Bolsonaro a reconocer su derrota y su promesa de buscar la anulación de los resultados han aumentado la incertidumbre entre los inversores. “Un factor clave para los mercados financieros locales será la rapidez con la que Bolsonaro acepte el resultado, o al menos permita que el proceso constitucional siga su curso”, afirmó Chris Turner, estratega de ING en Londres. Jorge Tolosa, jefe de estrategia de renta variable de Vector Capital, dijo que a nivel macroeconómico, el gobierno de Lula enfrentará severos desafíos fiscales y de gobernabilidad que habrían afectado a cualquiera de los candidatos, destacando la necesidad de negociar con un Congreso adverso donde ambas cámaras están controladas por la derecha. “En el plano financiero, la nueva administración deberá equilibrar sus promesas de campaña con un estricto ajuste fiscal para contener una inflación que supera el rango meta del Banco Central del 4.5%, convivir con una restrictiva tasa de interés de referencia (Tasa Selic) fijada en 13,75%, y estabilizar la deuda pública que se sitúa en un 82% del PIB tras subir 10 puntos en el último periodo”, sostuvo. Caída de otros mercados La caída del mayor mercado de la región arrastra a otros grandes mercados como el de España. El Ibex de la Bolsa de Madrid experimenta un retroceso de 0,45% arrastrado por el negativo desempeño del Banco Santander (-4,59%), Telefónica (-7,52%) y Mapfre (2,85), que tienen gran exposición a Brasil. “El mercado había anticipado un giro hacia políticas más favorables a la inversión privada y una mayor contención del gasto. Ahora tendrá que recalibrar sus expectativas sobre déficit, deuda y tipos de interés”, explicó a CincoDias el analista Manuel Pinto. Un real más débil reduce el valor en euros de los beneficios generados en Brasil, incluso aunque sus negocios mantengan el mismo resultado en moneda local. En Chile, la Bolsa de Santiago mostraba caídas de 2,6% tras la apertura. Las acciones más castigadas eran Latam y Enel, con pérdidas de 9% y 8%, respectivamente.